Futuros desafíos para el comercio de servicios. ¿Qué deberían tener en cuenta los países en desarrollo?

6 Mayo 2014

Las políticas y cuestiones relativas al comercio siguen evolucionando, volviéndose más integrales tanto en su ámbito como alcance. Hoy en día, comprenden diversos aspectos que han ido aumentando en importancia como las medidas no arancelarias, los cambios tecnológicos, la facilitación del comercio, la inversión y el comercio Sur-Sur. Asimismo, los servicios son vistos como una nueva fuente de oportunidades, donde destacan los siguientes cinco puntos en el contexto comercial y para efectos de políticas:

1) Cadenas globales de valor (CGV): las CGV son fundamentales en el comercio internacional. Esto implica que la producción y el valor agregado de más de una nación figura en la producción de un producto.

2) Importancia clave de los servicios: ninguna CGV es posible sin el buen funcionamiento del transporte, la logística, las finanzas, las comunicaciones y otros servicios empresariales y profesionales.

3) Mayor alcance del comercio de servicios: como se muestra en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), a diferencia de los bienes, el comercio de servicios se lleva a cabo a través de cuatro modalidades: 1) transfronterizo; 2) consumo en el extranjero; 3) presencia comercial y; 4) presencia de personas físicas.Esto proporciona diferentes opciones, incluida la combinación de dichas modalidades, para participar en el comercio de servicios.

4) “Servicificación” de fabricantes: una gran parte del valor agregado en los productos manufacturados se debe a los servicios, lo queimplica que las políticas que promueven actividades en el sector manufacturero deberían tener en cuenta la naturaleza compuesta de la producción. Los datos sobre el valor agregado muestran la “servicificación” de los productos fabricados en varios países, como sucede con Brasil de acuerdo a la Figura 1.

Figura 1. Contenido de servicios en las exportaciones brutas de Brasil, (Por industria, 2009)

Lo anterior demuestra que la importancia de los servicios en la actividad económica general es mucho mayor que la que se refleja en las estadísticas convencionales. Para los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 48% de sus exportaciones involucró servicios. Para Brasil, esta estimación de valor agregado fue del 40% y para Chile y México del 30%. Curiosamente, la participación de los servicios en las exportaciones brutas,[1] calculada utilizando estadísticas convencionales es mucho más baja, oscilando entre 6% y 14,5% para estos países, como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Contenido de servicios en las exportaciones brutas, 2009

5) Vínculo entre comercio e inversión: el comercio y la inversión tienen una relación cada vez más estrecha y se perciben como dos caras de una misma moneda.A medida que las inversiones crecen en los países, también crecen los vínculos con las CGV, como se demuestra en la Tabla 1. Esto implica que la distinción entre políticas comerciales y nacionales se está erosionando y las restricciones en un área por lo general limitan las operaciones efectivas en la otra.

Tabla 1. Relación entre inversión y CGV, 2010

Los servicios son un factor muy importante de la inversión extranjera directa (IED). En 2011-2012, 53% de esta estuvo presente en nuevos proyectos de servicios. En 2012, tres economías latinoamericanas figuraban entre los 20 principales destinos mundiales de IED: Brasil (4º), Chile (11º) y Colombia (18º); mientras que México (15º) y Chile (17º) se encontraban entre los 20 principales proveedores de IED hacia el exterior.

Las CGV y la IED implican que las multinacionales puedan cambiar sus actividades para aumentar la competitividad a través de la segregación de las mismas a fin de aprovechar las economías de escala y la especialización. El libro Latin America’s emergence in global services (2014) muestra ejemplos interesantes sobre la deslocalización de diversos países de América Latina.

http://s1.postimg.org/eczgg01kv/Harsha_4_Figura_3_Deslocalizaci_n_de_la_cadena.png

Notas: Hernández, R., Mulder, N., Fernandez-Stark, K., Sauvé, P., López, D. & Muñoz, F. (2014). Latin America’s emergence in global services. Santiago, Chile: Eclac.

La categorización de los servicios en la figura anterior muestra que el comercio de servicios es un aspecto cada vez más significativo, subdividiéndose comercialmente en distintas actividades.

Evolución del comercio de servicios, IED y rendimiento relativo de América Latina
En 2012, el valor del dólar nominal total de las exportaciones de servicios fue 2,9 veces el nivel de 2001 y para las entradas de IED este aumento fue de 1,6 veces. Sin embargo, la experiencia de los países en desarrollo de Asia y América Latina ha sido muy diferente. Esta última vio un descenso en su participación mundial de exportaciones de servicios y un aumento relativamente lento en su participación de importaciones de servicios e IED. Por el contrario, las economías en desarrollo de Asia registraron un incremento significativo de su actividad, reflejando el crecimiento de las CGV y la creciente importancia económica de China y otras economías de esa región.

Tabla 2. Porcentaje total de participación mundial, 2001 y 2012

Trayectorias económicas dinámicas y actualización de la capacidad
Al analizar el crecimiento y la capacidad de evolución es importante tener en cuenta que las actividades de servicios se pueden clasificar en términos de crecimiento secuencial en las capacidades tecnológicas o de gestión. Así lo demuestra una clasificación realizada por Humphrey y Schmitz (2004) elaborada en términos de la actualización del producto, procesos, funcionamiento, cadenas y vínculo intersectorial. Del mismo modo, Fernández-Stark, Bamber y Gereffi (2011) proporcionan una trayectoria de actualización en cinco partes: 1) entrada a la cadena de valor; 2) actualización en el segmento de subcontratación de procesos empresariales; 3) ofrecimiento de servicios de amplio espectro; 4) actualización de subcontratación de tecnologías de la información a subcontratación de procesos de conocimiento y; 5) especialización de las empresas en industrias verticales.

Dossani (2005), por su parte, habla de las etapas de actualización en el contexto del aumento de la deslocalización y especifica los distintos papeles que juegan importadores y exportadores durante las mismas etapas, como se muestra a continuación.

Tabla 3. Etapas de crecimiento en la deslocalización

Notas: Basado en Dossani, R. (2005). Globalization and the Offshoring Services: The Case of India. Brookings Trade Forum.

Son posibles, por tanto, varias oportunidades con las trayectorias correspondientes para la actualización de capacidad y mayor valor agregado con el aumento de los vínculos proporcionados por las CGV y el comercio de servicios. Este conjunto de opciones aumenta aún más si tenemos en cuenta las cuatro modalidades de exportaciones de servicios de conformidad con lo dispuesto en el AGCS.

Importancia de los avances tecnológicos y los reglamentos
Para hacer realidad estas oportunidades tenemos que estar conscientes de los cambios tecnológicos. La tecnología de la información y el uso de los servicios de transferencia de datos están a punto de revolucionar aún más la forma en que interactuamos con el resto del mundo.

Habrá nuevos servicios, muchos de los cuales serán cruciales para mejorar la competitividad e incluso servicios que hasta ahora requieren proximidad del proveedor y el consumidor podrán prestarse a distancia. Esto se traslapará con la necesidad de establecer un régimen de regulación adecuada para los servicios, lo cual es un ingrediente clave para fomentar la competencia nacional e internacional.

Las nuevas tecnologías cambiarán el paradigma, por lo que los bienes, servicios y mecanismos reguladores tendrán que trabajar en conjunto y de manera compatible. Más aún, las CGV implican que dicha coherencia tendrá que evolucionar de manera similar entre los diferentes regímenes nacionales. Para que haya coherencia, los mecanismos como el reconocimiento mutuo, evaluación de conformidad o procesos de certificación son cruciales para lograr el acceso efectivo a los mercados.

De particular importancia en el contexto de las nuevas tecnologías son los servicios de transferencia de datos. Un ejemplo del régimen regulatorio aplicable es la Directiva de Protección de Datos de la Unión Europea que regulará la exportación de datos de carácter personal fuera del espacio económico europeo. Estas cuestiones no son solo un asunto de negociación, sino que también deben tratarse a fin de enfrentar las restricciones o requisitos de las exportaciones de servicios que podrían presentarse en el futuro.

Otras consideraciones para los países en desarrollo
A medida que las CGV, el comercio Sur-Sur y las inversiones aumentan en ámbito y alcance, los responsables de las empresas y las políticas esperarán que todos los países desempeñen un papel activo en el desarrollo de las próximas regulaciones sobre el comercio de servicios.

Ideas claves para dar un impulso dinámico al comercio de servicios
Es fundamental centrarse en la reducción de los costos relacionados con el cumplimiento de las normas y cualquier paquete de políticas deberá tener en cuenta la importancia de la mejora de las capacidades, infraestructura e interrelaciones entre proveedores y usuarios de los servicios.

En este contexto, si los productores nacionales son capaces de alcanzar los estándares mundiales de rendimiento se podrían considerar algunos servicios con amplias conexiones como el turismo, la construcción, el transporte o la logística y abordar las principales limitaciones del crecimiento de alta calidad a fin de que este tipo de servicios también pueda lograr una presencia mundial.

En 2025, se espera que 45% de las compañías en la lista de Fortune Top 500 esté basada en las economías emergentes (en comparación con 17% en 2010). Nuevas oportunidades de negocios pueden surgir debido a dos hechos torales: el crecimiento extensivo de la urbanización y el gran aumento de la clase media global.

Conforme pase el tiempo, el actual punto de vista sobre la modalidad 4 cambiará y el movimiento de personas será más fácil, pero esto requerirá la preparación del proceso de aceptación política mediante la determinación de perfiles de competencias y mecanismos adecuados para la transferencia temporal de la mano de obra. Mientras tanto, el movimiento en términos de normas acordadas a nivel internacional y el acceso al mercado se llevará a cabo a través de acuerdos comerciales preferenciales (ACP) o acuerdos de inversión.

La perspectiva de políticas debe incluir el crecimiento a corto y mediano plazo. Los vínculos entre los bienes y servicios tendrán implicaciones para futuras negociaciones a medida que las empresas se conectan cada vez más y evalúan las condiciones de acceso al mercado de los servicios en términos también de las restricciones en el mercado de bienes. Por ende, mientras que las negociaciones sobre los servicios se han centrado fuertemente en los servicios mismos, con el tiempo tenderá a desarrollarse un marco más global y amplio para la regulación del comercio como un todo.

Negociaciones en curso
Aproximadamente en los siguientes cinco años tendremos un enfoque de mayor alcance para evaluar los resultados de las negociaciones sobre servicios. El progreso hacia este paradigma se efectuará fuera de la Organización Mundial del Comercio a través de las negociaciones plurilaterales en curso. El Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) expandirá el marco regulatorio y formará un vínculo importante para el ámbito más amplio de las negociaciones que se efectúan en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).

Debe considerarse, por lo tanto, el posible traslape entre una larga lista de áreas comprendidas por las negociaciones del TPP –como inversiones– y las negociaciones de los tratados de bilaterales de inversión en curso –como China-Estados Unidos y China-Unión Europea. Los capítulos de inversión en los ACP comprenden cada vez más tanto bienes como servicios y los resultados de estos acuerdos tienen implicaciones extensas. Los avances en las regulaciones sobre inversión tienen un doble impacto en el comercio de servicios, ya que además construyen vínculos con las cadenas de suministro.

Un aspecto importante de los ACP es que establecen un marco para la negociación de los avances en los segmentos de mercado que reflejan la rápida evolución tecnológica y comercial, tales como el comercio electrónico. Los ACP también han logrado progresos en un conjunto complementario de disciplinas como inversión y liberalización de contratación pública.

El acuerdo TISA, en particular, tiene un alto nivel de ambición con el objetivo de captar una parte sustancial de la liberalización alcanzada en otras negociaciones comerciales. Un objetivo importante es contar con nuevas y mejores disciplinas que en el AGCS. Además, los negociadores del TISA también consideran el desarrollo de nuevos enfoques para el acceso al mercado y otras disciplinas. El acuerdo tiene un enfoque de lista negativa para el trato nacional, lo que efectivamente significa que por lo menos habrá nivel aplicado de acceso a mercado.

Asimismo, las propuestas de la modalidad 4 están bajo consideración ya que son disciplinas adicionales en áreas relacionadas a flujos internacionales de datos, privacidad, reconocimiento mutuo, empresas estatales y reglamentación nacional (algunas horizontales y posiblemente otras disposiciones adicionales a nivel sectorial).

China ha solicitado participar en estas negociaciones bajo el entendido de que los resultados servirán como punto de referencia para la regulación mundial de los servicios. Dada la relevancia mayúscula de los servicios, la importancia de los mercados mundiales y las cadenas de suministro para el crecimiento de las naciones en desarrollo, el impacto excluyente de estas futuras disciplinas y marcos regulatorios podría ser de peso considerable.

Sin sistemas de integración ni políticas coherentes que faciliten las negociaciones las empresas pueden tener dificultades para planificar el crecimiento de sus cadenas de suministro y sus oportunidades en más economías de manera adecuada. Los responsables de las políticas tienen que tomar medidas con respecto a estos acontecimientos, reconocer el alcance de los vínculos entre los servicios, los bienes y la inversión dentro del contexto de CGV y hacer hincapié en la necesidad de coherencia, regulación inclusiva y mecanismos de aplicación.

Sin estos esfuerzos, la reducción potencial en el crecimiento y desarrollo de varias naciones afectará negativamente su capacidad para gestionar las cuestiones que surgen en un mundo interrelacionado y mermaría las relaciones comerciales y de inversión entre los distintos grupos de países.

Sin sistemas inclusivos ni aumento adecuado de la capacidad para crear oportunidades dinámicas a través del comercio de servicios, estos efectos adversos y la consiguiente insatisfacción podrían incluso extenderse más allá del ámbito del comercio y la inversión, lo que podría crear tensiones que podrían tener efectos superlativos. Los beneficios de la preparación y políticas adecuadas son inmensos y las consecuencias de no hacerlo podrían ser significativamente graves para todos.


[1] Esta estimación es para un total de exportaciones de mercancías y servicios comerciales.

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6 Mayo 2014
El sector de los servicios globales se ha desarrollo rápidamente en las últimas dos décadas. Estos servicios corresponden en gran parte a actividades que las empresas (multinacionales) solían operar...
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6 Mayo 2014
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