Argentina cerca de salir del default

18 Abril 2016

El pasado 13 de abril, la Corte de Apelaciones de Nueva York, Estados Unidos, ratificó la decisión del 2 de marzo tomada por el juez de distrito, Thomas Griesa, para levantar las medidas cautelares que impedían a Argentina pagar a los acreedores en su conflicto con los fondos por la deuda externa. Esta ratificación abre el camino a Argentina para salir del default y volver a acceder a los mercados financieros internacionales y abre la confianza para iniciar negociaciones con los holdouts que aún no han aceptado la oferta argentina.

Con el acceso a los mercados financieros internacionales, el Gobierno argentino podrá recaudar los fondos necesarios para pagar a los tenedores de bonos en suspensión de pagos desde 2001. Para ello, colocará bonos por hasta US$ 15 mil millones –cifra que representa la mayor emisión de deuda de un Estado en los últimos años–, en tanto que los holdouts que firmaron pactos por un monto total superior a los US$ 8500 millones en concepto de resarcimiento cobrarán el próximo 22 de abril.

La colocación se realizará con la ayuda de siete bancos: Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Citigroup y UBS y se calcula que Argentina podría emitir los bonos a una tasa del 7,5% o menos debido al creciente interés en papeles argentinos. Esta nueva emisión de deuda abrirá hoy lunes en la plaza de Londres y será la primera en salir. El Gobierno argentino prevé colocar tres bonos a 5, a 10 y a 30 años, con los que concentraría el ingreso de más de la mitad de los fondos.

Lo anterior tiene como precedente la condición impuesta por Griesa de que el Congreso argentino derogara la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano –exigencia ya cumplida (ver Puentes, abril 2016)– para levantar las medidas sobre Argentina.

Consecuentemente, cuando Griesa certifique el pago a los holdouts, Argentina quedará liberada del bloqueo que la ha mantenido aislada del mercado financiero global en los últimos años; certificación que según Daniel Pollack, mediador en el caso, llegaría tras la emisión de deuda programada por el Gobierno de Macri. 

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